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阿克苏诺贝尔以100亿欧元的价格重塑业务

作者:Toby Sterling和Bart H。 Meijer AMSTERDAM,3月27日阿克苏诺贝尔将以210亿欧元(126亿美元)的价格出售其化学品业务,该交易由多乐士涂料制造商卡莱尔集团(Carlyle Group)牵头,周二表示,去年因收购而做出的承诺是好的。将特种化学品业务出售给凯雷和新加坡的GIC主权财富基金的价格略好于预期,这将使阿克苏能够专注于其主要的油漆和涂料业务。它提供了阿克苏诺贝尔在其中的最大承诺之一。去年美国竞争对手PPG工业公司提出260亿欧元(320亿美元)收购要约的防御措施。它也可能有助于修复与拒绝收购不满的股东紧张关系。Akzo Nobel首席执行官Thierry Vanlancker于去年7月接管后此次竞标中,预计这笔交易的净收益将达到75亿欧元。这101亿欧元的估值包括债务。该部门的销售产生了一系列化学品,用于塑料包装,薄纸,清洁材料,药品,食品,盐和Vanlancker告诉路透社,该公司将向股东返还75亿欧元的总额,公司通过股息或sh来决定分配在未来几个月内回购。这笔交易使阿克苏成为“世界三大涂料和涂料公司之一”,Vanlancker说。他表示,阿克苏现在必须实现一个目标,即到2020年实现15%的销售利润率,去年该指标降至9。4%。 Vanlancker表示,这一目标主要通过成本节约和效率措施实现,因为油漆和涂料市场的整体销售增长预计将保持适度。 “我们将关注规模(收购)机会”,Vanlancker说。 “但规模确实不是最重要的,它是业务的表现。”剩下的阿克苏业务将拥有35,700名员工,而特殊化学品公司雇用约10,000名。防务计划阿克苏将努力加强其在粉末等有前景的市场中的地位首席执行官表示,涂料去年全球增长10%。阿克苏还预计其在中国和欧洲的装饰涂料销量将增加。股价上涨2。7%至77。70欧元。这远远低于约95欧元的数字。去年PPG的现金和股票报价。KBC的分析师Wim Hoste表示,特种化学品的销售价格是核心收益的9。8倍的倍数,“这比我们的利润要高一些。”银行家建议潜力买家曾表示,他们预计该业务的企业价值为该单位预期的利息,税项,折旧和摊销前利润(EBITDA)的8-9倍。知情人士告诉路透社,凯雷一直在与美国私募股权公司Apollo及其财团合作伙伴荷兰基金PGGM以及荷兰投资者Hal Investments和Advent International与贝恩资本私募股权公司合作,争夺资产。去年4月,阿克苏宣布计划出售该业务,当时PPG正在全力追求。许多股东感到沮丧,因为阿克苏的董事会似乎对与PPG的谈判不感兴趣,当他们最终拒绝美国公司的最佳报价时。在荷兰政界人士的支持下,阿克苏认为收购并不符合其他利益相关者的利益,包括员工。股东起诉未能成功撤销董事长安东尼·布尔格曼斯。阿克苏的首席执行官和首席财务官去年因健康原因辞职。Burgmans将在下个月的年度会议后退休,前马士基首席执行官Nils Andersen被提名代替他。 Vanlancker表示,Akzo已经从Carlyle那里获得了承诺,要求该化学公司在荷兰设立总部,尽管它没有承诺保留荷兰所有2,500名企业的员工。阿克苏表示,该交易有待监管机构批准,预计将在今年年底前完成。 Lazard,JPMorgan Chase和汇丰银行为阿克苏诺贝尔的出售提供了建议。 ($ 1 = 0。8023欧元)(由Toby Sterling和Bart Meijer报道由Jason Neely和Keith Weir编辑)。

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